Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung

Wie als wäre es unser eigenes Vermögen

Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung: Struktur, Strategie, Erfolg

Meine ganzheitliche Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung basiert auf der syste­matischen Erfassung der einzelnen Vermögensbausteine. Darauf aufbauend er­folgt eine auf die individuelle Mandantensituation ausgerichtete ordnende Ge­stal­tungsberatung.

Meine Spezialgebiete im Bereich Private Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung:

Erstellung einer Privatbuchhaltung

  • Erstellung einer privaten Liquiditäts- und Finanzplanung

  • Erstellung eines privaten Vermögensstatus

  • Erstellung von Finanz- und Vermögensstrukturanalysen

  • Durchführung von Produktprüfungen (Finanzierungen, Wert­papier­ge­schäf­ten, Anlageimmobilien und geschlossene Fonds)

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