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LEISTUNG
Finanz- und Vermögensgestaltung
Private und unternehmerische Vermögenswerte im Zusammenhang betrachten – mit Blick auf Liquidität, Risiken, steuerliche Folgen und Nachfolge.
Vermögensstrukturen sichtbar und planbar machen
Tragfähige Vermögensentscheidungen setzen voraus, dass Vermögenswerte, Verpflichtungen, Zahlungsströme und steuerliche Rahmenbedingungen gemeinsam betrachtet werden.
Ich erfasse die relevanten Vermögensbausteine, bereite sie in einem nachvollziehbaren Status auf und entwickle daraus eine fundierte Planungsgrundlage. Die Beratung umfasst keine Anlagevermittlung und keine individuellen Anlageempfehlungen.
Leistungsschwerpunkte
Transparenz über das Vermögen
Erstellung einer Privatbuchhaltung
Erstellung eines privaten Vermögensstatus
Finanz- und Vermögensstrukturanalysen
Liquidität und Finanzplanung
Private Liquiditäts- und Finanzplanung
Betrachtung bestehender Finanzierungen und Zahlungsströme
Steuerliche und wirtschaftliche Betrachtung
Bestehende Finanzierungen
Wertpapiergeschäfte
Anlageimmobilien
Geschlossene Fonds
Vermögens- und Nachfolgefragen persönlich besprechen
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